ファイナンス支援サービス
事業会社でエクイティファイナンス、デットファイナンスを問わ
ず多様なファイナンス経験を持ったメンバーが、金融機関側では
なく事業会社側の視点でトータルサポートを行います。
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信頼と安心 東証一部企業100％子会社
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資金調達 新株予約権（固定型）の
引受による資金提供 -
投資支援 資金調達コンサルティング
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無料ハンズオン M&Aや投資先の紹介ス
タートアップ人脈の活用 -
株価安定 IRマーケティング支援パッ
ケージのご提供（実費）
当社の支援方針
御社の企業成長がともに共通のゴールです！
事業方針：株式会社 Showcase Capitalは起業家、事業家の出身メンバーが主体で、東証
一部のマーケティング会社である 株式会社ショーケースの100%子会社です。
私たちのサービス提供は事業会社の視点に立って、発行会社に寄り添う資金調達の方法をサポートいたします。
デットファイナンス手法
デットによる資金調達のメリット／デメリット
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株式の希薄化をともなわない、事務手続きが比較的簡易
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返済義務、BSの悪化、担保価値や業績に応じて融資判断が難しい面も
| 相手先 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 金融機関 | ||
| 証書貸付 | 証書による借入 | |
| 手形貸付 | 手形による借入 | |
| 当座貸越 | 当座貸越枠内での借入 | |
| 手形割引 | 受取手形の資金化 | |
| 私募債 | 社債発行による調達 | |
| 専門会社 | ファクタリング | 売掛債権の売却 |
エクイティファイナンス手法
エクイティによる資金調達のメリット／デメリット
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無担保での調達、自己資本増強、返済義務なし
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事務手続きが手間で、固定型以外は株式希薄化によって株価が下がりやすい
| 相手先 | 調達蓋然性 | 事務負担 | 株価下落圧力 |
|---|---|---|---|
| 公募増資 |  |
重い | 大 |
| 転換社債（公募) | |
重い | 大 |
| 第三者割当増資（株式) | |
重い | 大 |
| 転換社債 （私募） | |
ー | 大 |
| 新株予約権（ＭＳ型） | |
軽い | 大 |
| 新株予約権（固定型） |  |
軽い | 小 |
当社の支援方針
御社の企業成長がともに共通のゴールです！
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スキーム検討 ・契約内容・条件検討
・プレスリリースドラフト作成
・有価証券届出書ドラフト作成 -
適時開示 ・取締役会決議
・有価証券届出書提出 -
予約権発行 ・割当契約
・貸株契約
・総数引受契約 -
調達 ・予約権行使
・市場売却 -
調達完了
FAQ
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証券会社じゃなくても新株予約権の引き受けが可能なのでしょうか？
可能です。新株予約権の引き受けには許認可等の制限はございません。
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大株主になって経営に関与するのでしょうか？
関与しません。新株予約権を行使して入手した株式は市場ですぐに売却します。
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新株予約権の行使価格未満で株価が推移した場合、貴社はどこで利益を得るのでしょうか？
株価が軟調の場合は新株予約権の行使が進まず、当社は利益を得ることができません。